Dokumenty sprzedaży wystawiaj według reguł firmy (paragon/faktura) z poziomu zamówienia. Na live nie obiecuj faktury VAT każdemu od ręki, jeśli proces wymaga NIP w zamówieniu. Zbieraj NIP w checkout albo w uporządkowanym flow Wiadomości.
Błędne dane na fakturze po wysyłce to kosztowny chaos. Lepiej dopytać przed wystawieniem.
Krok po kroku
- Zbierz NIP i nazwę zgodne
- Oddziel adres do faktury od adresu dostawy, jeśli różne
- Wystaw dokument z zamówienia
- Wyślij na mail, który klient czyta
- Korekty tylko zgodnie z procedurą księgową
Co zobaczysz
- Sekcję dokumentów na zamówieniu
- Dane nabywcy
- Status wysyłki dokumentu
Faktura na dane z Messengera bez weryfikacji to ryzyko błędnego NIP.
Brak NIP przy B2B obiecanym na antenie kończy się pretensją po fakcie.
Częste błędy
- Obietnica faktury bez procesu
- Wysyłka na martwy mail
- Korekta 40 dokumentów po dropie zamiast dopytania wcześniej
- Mylenie paragonu z fakturą w komunikacji
Dla zespołu
- Księgowa: reguły i korekty
- Support: zbieranie NIP szablonem
- Host: nie obiecuje poza SOP
Dokument sprzedaży zamyka transakcję formalnie. Zbieraj dane zanim klikniesz wystaw.