Karta klienta zbiera zamówienia, adresy, kanały i notatki operacyjne. Notatka ma być faktami („prosi o telefon przed doręczeniem”), nie opiniami. PII chronisz: nie wklejasz numerów kart, nie logujesz zbędnych danych w czatach zewnętrznych.
Krok po kroku
- Sprawdź historię przed obietnicą wyjątku (rabat, wymiana)
- Aktualizuj adres tylko po potwierdzeniu z klientem
- Notatka krótka, datowana, bez ocen
- Przy sporze opieraj się na zamówieniach, nie na pamięci z live
Co zobaczysz
- Listę zamówień
- Adresy / dane kontaktowe
- Pole notatek
Klient „trudny” w notatce bez faktów to ryzyko RODO i toksyczna kultura CS.
Adres z poprzedniego COD nie zawsze jest aktualny. Pytaj.
Częste błędy
- Notatki emocjonalne
- Zmiana adresu bez potwierdzenia
- Brak zajrzenia w zwroty przed nową wysyłką
- Kopiowanie danych do prywatnego Messengera pracownika
Dla zespołu
- Szablon notatek CS
- Dostęp do kart wg ról
- Szkolenie RODO przy onboardingu
Karta klienta jest narzędziem decyzji. Utrzymuj ją faktami, nie plotką z anteny.