Eksportuj zakresami dat i jasnym zestawem kolumn z raportów / zamówień / płatności. Księgowość potrzebuje transakcji i dokumentów, nie dumpa czatu. Nie wrzucaj do wspólnego dysku danych, których nie muszą widzieć wszyscy.
Sprawdź strefę czasową zakresu. Miesiąc kalendarzowy źle ucięty psuje rozmowy z księgową.
Krok po kroku
- Eksport tygodniowy w szczycie
- Miesięczny domyk z księgową
- Osobny eksport zwrotów
- Trzymaj surową wersję CSV bez ręcznej edycji na pięknie
- Nazwy plików z datą, bez final_final
Co zobaczysz
- Dialog eksportu
- Zakres dat
- Plik CSV
Ręczna edycja CSV bez wersji surowej gubi ślad. Archiwizuj oryginał.
Eksport z PII na publiczny Slack to incydent, nie wygoda.
Częste błędy
- Brak retencji plików
- Zły zakres dat
- Mieszanie zwrotów z sprzedażą bez oznaczeń
- Wysyłka pełnego dumpa z danymi wrażliwymi
Dla zespołu
- Księgowa: lista wymaganych kolumn
- Owner: kto ma prawo eksportować PII
- Folder z uprawnieniami, nie grupowy chat
Dobry eksport to spokój księgowości i Twoja ochrona. Rób go rytmem, nie paniką na koniec miesiąca.